CRM-Agent für Dienstleister & Beratung

Dein Vertrieb verbringt seine Zeit mit Beratung, nicht mit CRM-Pflege. Aus jedem Mail, Call und Meeting entsteht automatisch ein sauberer Pipeline-Eintrag.

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Typische Probleme in Dienstleistung & Beratung

  • Berater pflegen ihr CRM nicht, weil es Zeit kostet, die sie nicht haben.
  • Bestandskunden werden zu selten kontaktiert, Cross-Selling-Potenzial liegt brach.
  • Angebote, Verträge und E-Mail-Verlauf liegen verstreut in Postfächern und Ordnern.
  • Reporting für Geschäftsführung braucht Tage manueller Excel-Arbeit.

Was der CRM-Agent leistet

Ein CRM, das sich selbst pflegt. Kontakte, Aktivitäten, Pipeline, Folgeaufgaben werden automatisch aus E-Mails, Anrufen und Meetings extrahiert und im richtigen Datensatz abgelegt.

Automatische Datenpflege

E-Mails, Anrufe, Meetings, Notizen und Angebote landen ohne Tipparbeit beim richtigen Kontakt. Keine vergessenen Einträge mehr.

Lead-Qualifizierung

Eingehende Anfragen werden bewertet, angereichert mit Firmendaten und nach klaren Kriterien priorisiert. Dein Vertrieb arbeitet zuerst an dem, was sich lohnt.

Pipeline-Hygiene

Stale Deals, fehlende Next Steps, kalte Kontakte: der Agent erkennt es und schlägt die nächste Aktion vor oder löst sie direkt aus.

Folge-E-Mails und Sequenzen

Personalisierte Nachfass-E-Mails, Reminder, Reaktivierungs-Kampagnen. Aus dem CRM, im Tonfall Deines Unternehmens.

Reports auf Zuruf

Frag in natürlicher Sprache nach Kennzahlen, bekomme die Antwort in Sekunden direkt aus den verbundenen Datenquellen.

Verknüpfung mit Telefon und Wissen

Anrufe vom Telefon-Agent landen automatisch im richtigen Kontakt, Company-GPT-Wissen steht im Vertriebsgespräch sofort zur Verfügung.

Vorher / Nachher

Vorher

Eine 25-Personen-Beratung verliert mindestens einen Tag pro Berater pro Monat an CRM-Pflege. Trotzdem ist die Datenqualität schlecht. Die Geschäftsführung weiß nicht zuverlässig, was in der Pipeline steht.

Nachher

Mails, Meetings und Anrufe werden automatisch im richtigen Kontakt verbucht. Der Agent erkennt fehlende Next Steps, fragt aktiv nach. Pipeline-Reports sind in Echtzeit auf Knopfdruck verfügbar.

Branchen-Integrationen

Wir lassen Deine bestehenden Systeme bestehen und legen den Agent darüber.

  • Microsoft 365
  • Google Workspace
  • HubSpot
  • Pipedrive
  • Salesforce
  • DocuSign
  • Calendly
  • MS Teams
  • Slack

Häufige Fragen

Ersetzt der CRM-Agent HubSpot oder Salesforce?

Nein, er sitzt darüber. Wir lassen Dein bestehendes CRM bestehen und legen die KI-Intelligenz darüber. Welche Zugänge Dein Team braucht, klären wir anhand der Aufgaben und der bestehenden Verträge.

Wie wird mit Vertraulichkeit umgegangen?

Beratungsdaten sind sensibel. Der Agent läuft auf EU-Infrastruktur, kann auf Wunsch on-premise betrieben werden, mit RBAC pro Berater und vollem Audit-Trail. DSGVO und Berufsgeheimnis bleiben gewahrt.

Funktioniert das auch bei Stundensatz-basierter Abrechnung?

Ja. Der Agent erkennt aus Kalender und E-Mail die zuordenbaren Stunden, schlägt sie zur Freigabe vor und übergibt sie an Dein Abrechnungssystem.

Was kostet das für mein Unternehmen?

Festpreis pro Modul, kein Stundenhonorar. Konkretes Angebot nach kurzem Erstgespräch.

Zum Kontaktformular

Datenpflege ist kein Beratungsprodukt. Lass sie die KI machen.

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